A7Pharma:Como Ativar/Utilizar o CRM: mudanças entre as edições

De MediaWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
← Edição anteriorEdição posterior →
VisualWikitexto
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
== Problema / Pergunta ==
== Problema / Pergunta ==
Como Ativar Utilizar o CRM
Como Ativar/Utilizar o CRM


== Ambiente ==
== Ambiente ==
Linha 6: Linha 6:


== Solução / Resposta ==
== Solução / Resposta ==
# '''Importante''', O processo deve ser configurado apenas no '''ESC(Escritório) ou caso for loja única(Não haja filiais)''';
'''Importante:''' A configuração deve ser feita apenas no '''ESC(Escritório)'''.
# Acessar o '''A7Pharma Retaguarda''';
# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
# Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > Aba "Venda"''';
# Acessar o menu '''Configuração > Configurações Gerais > Aba Venda''';
# Clicar na Check box '''"Ativar CRM"''';
# Selecionar a opção '''Ativar CRM''';
# Clicar em "'''OK'''";
# Clicar em '''OK''';
# Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada''';
# Acessar o menu '''Ferramentas > Tarefa Agendada''';
# Verificar se existe a tarefa "'''Cálculo de Dados de CRM'''";
# Selecionar a tarefa '''Cálculo de Dados de CRM''';
## Caso Exista, editar a mesma e alterar os campos abaixo:
# Clicar em '''Editar''';
## '''Status''' Ativa;
# No campo '''Status''', selecionar a opção Ativa;
## '''Tipo de agendamento''' Diário;
# No campo '''Tipo de agendamento''' selecionar Diário;
## '''Data hora Agendamento''', inserir a data atual e hora 5 min adiantados;
# No campo '''Data hora Agendamento''', inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
## Clique em '''OK''';
# Clicar em '''OK''';
## Selecione a tarefa "Click sobre a mesma";
# Selecionar a tarefa;
## Clique no botão '''Executar Tarefa Agora''';
# Clicar no botão '''Executar Tarefa Agora''';
# Caso não exista seguir os passos abaixo:
#* '''Observação''': Caso a tarefa não exista, clicar em '''Incluir''' e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
# Clicar no botão '''Incluir''';
# Habilitar o cadastro rápido de clientes ('''Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio''');
## No campo '''Status''' definir Ativa;
## Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba Venda''';
## No campo '''Tipo de agendamento''' definir Diário;
## Localizar o campo '''Cadastro Pessoa no Orçamento''' e selecionar a opção '''SIM''';
## No campo '''Data hora Agendamento''', inserir a data atual e hora 5 min adiantados;
## Clicar em '''OK''';
## Clique em '''OK''';
# Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba CRM''';
## Selecione a tarefa "Click sobre a mesma";
## Selecionar as opções '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação''';
## Clique no botão '''Executar Tarefa Agora''';
## Clicar em '''OK''';
# Habilitar o cadastro rápido de clientes ('''Executar esse passo em todas as Unidades''');
## Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba > Venda''';
## Localizar a informação Fidelidade, alterar o campo '''Cadastro de pessoa no orçamento''' alterar para '''SIM''';
## Clique em '''OK''';
# Acessar o menu '''Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba > CRM''';
## Habilitar as caixas, '''Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo''' e '''Obrigar informações de Receb. Notificação''';
## Clique em '''OK''';
# Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
# Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
# Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto''';
## Acessar o menu '''Cadastro Básico > Produto > Produto''';
## No filtro '''Cód. Barras/Etiqueta inserir''' o valor 7897851250622;
## Selecionar o produto;
## Selecione o produto;
## Clicar em '''Editar''';
## Clique em '''Editar''';
## Clicar na aba '''Medicamento''';
## Vá até a '''Aba > Medicamento''';
## No campo '''Qtd. Apresentação''' informar a quantidade de unidades do produto;
## No campo '''Qtd. Apresentação''', inserir 30;
## Selecionar a opção '''Uso Contínuo''';
## Selecione a caixa '''Uso Contínuo''';
## Clicar em '''OK''';
## Clique em '''OK''';
##* '''OEbservação''':'''e''' sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentaçã''', que pode variar de acordo com a embalagem.
## Esse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados '''Qtd. Apresentação''' que pode variar de acordo com a embalagem.
 
== Causa ==
 
Dúvida de Como cadastrar/Ativar o CRM
== Palavras-Chave ==
== Palavras-Chave ==
CMR, VENDA, CONSUMIDOR
Venda, Fidelidade, Consumidor. {{Votacao}}
 
 
{{Votacao}}
__NOTOC__
__NOTOC__
[[Categoria:Status:Rascunho]]
[[Categoria:Status:Revisado]]
[[Categoria:Ferramentas]]
[[Categoria:Configuração]]
[[Categoria:Cadastro Básico]]

Edição das 15h49min de 5 de outubro de 2018

Problema / Pergunta

Como Ativar/Utilizar o CRM

Ambiente

  • A7Pharma 2.11.09.0

Solução / Resposta

Importante: A configuração deve ser feita apenas no ESC(Escritório).

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Configuração > Configurações Gerais > Aba Venda;
  3. Selecionar a opção Ativar CRM;
  4. Clicar em OK;
  5. Acessar o menu Ferramentas > Tarefa Agendada;
  6. Selecionar a tarefa Cálculo de Dados de CRM;
  7. Clicar em Editar;
  8. No campo Status, selecionar a opção Ativa;
  9. No campo Tipo de agendamento selecionar Diário;
  10. No campo Data hora Agendamento, inserir a data atual e horário para 5 minutos posteriores;
  11. Clicar em OK;
  12. Selecionar a tarefa;
  13. Clicar no botão Executar Tarefa Agora;
    • Observação: Caso a tarefa não exista, clicar em Incluir e preencher os campos conforme dados do passo anterior.
  14. Habilitar o cadastro rápido de clientes (Executar esse passo em todas as Unidades de Negócio);
    1. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba Venda;
    2. Localizar o campo Cadastro Pessoa no Orçamento e selecionar a opção SIM;
    3. Clicar em OK;
  15. Acessar o menu Configuração > Configuração da Unidade de Negócio > Aba CRM;
    1. Selecionar as opções Exibir cadastro de tratamento p/ Produto de Uso Contínuo e Obrigar informações de Receb. Notificação;
    2. Clicar em OK;
  16. Inserir as informações necessárias em produtos que forem de uso contínuo;
    1. Acessar o menu Cadastro Básico > Produto > Produto;
    2. Selecionar o produto;
    3. Clicar em Editar;
    4. Clicar na aba Medicamento;
    5. No campo Qtd. Apresentação informar a quantidade de unidades do produto;
    6. Selecionar a opção Uso Contínuo;
    7. Clicar em OK;
      • OEbservação:e sse processo deverá ser efetuado em todos os medicamentos que forem de uso contínuo, observando corretamente os dados Qtd. Apresentaçã, que pode variar de acordo com a embalagem.

Palavras-Chave

Venda, Fidelidade, Consumidor.

Este conteúdo foi útil para você?
Então curta esse artigo!

21


Disponível em “https://kbnovo.a7.net.br/index.php?title=A7Pharma:Como_Ativar/Utilizar_o_CRM&oldid=7410”